En eventyrlig julehistorie for børn og barnlige voksne. Bondedrengen Knud får sig en ny ven, som viser sig at have egenskaber lidt ud over det sædvanlige. De to drenge oplever uhyggelige og sjove ting både på skolen, hjemme hos Knud på bondegården og på det nærliggende slot. En fortælling med rødder i virkelige hændelser på midtfyn i en tid, hvor velstanden endnu ikke var nået ud på landet.
